A Uisa (antiga Usinas Itamarati), localizada em Nova Olímpia (MT), anunciou na última segunda-feira, 31, a geração de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) em duas séries, totalizando R$ 344,7 milhões.

A primeira série, de R$ 270 milhões, tem a participação de fundos de investimentos e é garantida por imóveis rurais da Uisa. A outra, de R$ 74,7 milhões, substitui uma dívida da empresa, alongando seu vencimento.

Os certificados terão vencimento dentro de seis anos – em janeiro de 2028 – e a carência para o pagamento do valor principal é de 27 meses. Os juros, por sua vez, não estão sujeitos a este prazo e serão pagos trimestralmente.

De acordo com a empresa, os valores remuneratórios serão indexados ao Certificado de Depósito Bancário (CDI) e acrescido de 7%. Entretanto, existe a possibilidade de redução de taxa caso a Uisa obtenha um rating mínimo de A- (em escala nacional) junto a uma agência de classificação de risco internacional.

A emissão dos títulos será realizada pela Vert Companhia Securitizadora e eles terão valor unitário de R$ 1 mil. As séries serão lastreadas por Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCAs) e por contratos de compra e venda de cana-de-açúcar entre a usina e seus fornecedores.

Segundo o presidente da Uisa, José Fernando Mazuca Filho, os recursos obtidos com os certificados vão “permitir a adequação da estrutura de capital, reforço do capital de giro e aumentar o ritmo dos investimentos em plantio”. Além disso, ele afirma que a outra parte será usada para atualização tecnológica da planta industrial da companhia.

Logo após divulgar a emissão dos CRAs, a Uisa também anunciou uma parceria com a Geo Biogás para a construção de uma unidade de biogás. O investimento previsto é de R$ 22 milhões.

Com informações NovaCana